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Handeln mit Clean Energy ETFs

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Clean Energy ETFs werden schnell zu einer beliebten Möglichkeit, den wachsenden Sektor der erneuerbaren Energien zu handeln. Finden Sie heraus, wie Sie mit grünen ETFs handeln können - einschließlich Solar-, Wind- und Atom-ETFs.

Was sind grüne Energie-ETFs?      

                
Grüne Energie-ETFs sind Anlageinstrumente, die die führenden Unternehmen im Bereich der sauberen oder erneuerbaren Energien abbilden. Grüne ETFs sind zu einer der wichtigsten Möglichkeiten für nachhaltig orientierte Anleger geworden, um nicht zum Klimawandel beizutragen.

Die Abkehr von traditionellen Energieunternehmen, die auf fossile Brennstoffe angewiesen sind, hin zu grünen Energieerzeugern wird als Megatrend" angesehen. Da Regierungen und andere Einrichtungen ihre Investitionen in saubere Energie erhöhen, um die Verpflichtungen zur Kohlenstoffreduzierung zu erfüllen - und grüne Unternehmen von dem Kapitalzufluss profitieren -, wird dieser Trend die Finanzmärkte wahrscheinlich auf absehbare Zeit in Atem halten.

Grüne Energie ist bereits seit einigen Jahrzehnten ein Thema, das sich im Gegensatz zu anderen großen Trends nur sehr langsam entwickelt hat. Dennoch bietet der Wandel die Möglichkeit, sowohl auf den Megatrend als auch auf die kurzfristige Volatilität zu spekulieren, die eine wachsende Branche unweigerlich mit sich bringt. Wenn neue Technologien auf den Markt kommen und Unternehmen auf den Markt drängen, kann dies die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregen und die Aktienkurse in die Höhe treiben. Aber die Aktienkurse reagieren auch auf die kleinste negative Nachricht, was zu Leerverkaufsmöglichkeiten führen kann.  

Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Positionen im Auge behalten und Maßnahmen zum Risikomanagement, wie z. B. Stopp-Losses, ergreifen.

Arten von grünen ETFs

ETFs auf grüne Energie können viele verschiedene Unternehmen umfassen. Auf der obersten Ebene gibt es die gesamte Branche der sauberen Energien, die dann in Segmente wie Solar-, Wind-, Wasser- und Kernenergie unterteilt werden kann.

Werfen wir einen Blick auf die einzelnen Arten von grünen ETFs:

  1. Clean Energy ETFs
  2. Solarenergie ETFs
  3. Windkraft ETFs
  4. Kernkraft ETFs

Jeder Fonds hat unterschiedliche Kriterien für die Auswahl von Unternehmen und eine eigene Gewichtungsmethode. Sie müssen also wissen, welche Unternehmen den größten Einfluss auf die Performance Ihres Fonds haben.



1. Clean Energy ETFs
Clean Energy ETFs decken Unternehmen aus dem gesamten Sektor der alternativen oder erneuerbaren Energien ab - einschließlich Komponentenhersteller, Betreiber und Produzenten.

Beispiele für clean Energy ETFs, die Sie handeln können:

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)
Der First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund konzentriert sich auf Unternehmen, die in der Herstellung, der Entwicklung, dem Vertrieb und der Installation von Technologien tätig sind, was ein weitaus größeres Engagement im Bereich der sauberen Energie ermöglicht als bei Fonds, die sich nur auf die Produktion oder den Vertrieb konzentrieren.

Der ETF versucht, die Ergebnisse des Nasdaq Clean Edge Green Energy Index nachzubilden, bei dem es sich um einen nach der Marktkapitalisierung gewichteten Index der führenden Unternehmen der Branche handelt.

Die wichtigsten Bestandteile des Index und damit auch die wichtigsten Bestände des First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund sind:

  1. Albemarle Corp (9,52 %)
  2. Tesla (8,95 %)
  3. ON Semiconductor Corp (7,92 %)
  4. Enphase Energy (7,46%)
  5. NIO (5,88%)

iShares Global Clean Energy (ICLN)
Der iShares Global Clean Energy ETF hält Aktien globaler Unternehmen, die Energie aus Sonne, Wind und anderen sauberen Quellen erzeugen. Er konzentriert sich auf Hersteller von Windturbinen und Solarwechselrichtern sowie auf Unternehmen, die diese Anlagen betreiben.

ICLN eignet sich für Anleger, die ein Engagement in Unternehmen suchen, die erneuerbare Energien erzeugen. Der Fonds wird von MSCI hinsichtlich der ESG-Faktoren hoch bewertet und erhält ein AAA-Rating - damit ist er einer der am besten bewerteten ETFs in dieser Kategorie.



Im März 2022 hatte der iShares Global Clean Energy ETF 76 Unternehmen im Portfolio. Die fünf wichtigsten sind:

  1. Enphase Energy (9,13 %)
  2. Vestas Wind Systems (7,78 %)
  3. Consolidated Edison (6,26 %)
  4. Orsted (6,05%)
  5. SolarEdge Technologies (5,68%)

Die 10 größten Unternehmen machen 50 % des ETF aus, was bedeutet, dass der Fonds stark auf ihre Performance ausgerichtet ist.

Invesco Global Saubere Energie (PBD)
Der Invesco Global Clean Energy ETF basiert auf dem WilderHill New Energy Global Innovation Index. Der ETF investiert mindestens 90 % seines Vermögens auf der Grundlage der im Index enthaltenen Wertpapiere.

Der WilderHill Clean Energy Index konzentriert sich auf Unternehmen, die an US-Börsen notiert sind und sich mit der Förderung von sauberer Energie und Umweltschutz befassen.

Im März 2022 hatte der Invesco Global Clean Energy ETF 125 Titel im Bestand. Die fünf größten Werte sind:

  • Lithium Americas (1,07)
  • Lordstown Motors (1,06 %)
  • Yadea (1,03%)
  • Tritium (1,02%)
  • L&F (0,99%)

Trotz geringfügiger Unterschiede in der Gewichtung gilt der ETF im Allgemeinen als gleichgewichtet". Dadurch erhalten Sie ein breiteres Engagement in der Branche der sauberen Energien.

2. Solarenergie ETFs
Solarenergie ETFs konzentrieren sich ausschließlich auf Unternehmen der Solarbranche - egal ob es sich um Hersteller von Modulen und elektrischen Komponenten, Betreiber von Solarparks oder Installationsfirmen handelt.



Ein gutes Beispiel ist der Invesco Solar ETF, der in einen Korb der besten Solaraktien investiert, der auf dem MAC Global Solar Energy Index basiert. Er ist geografisch breit gestreut - nur etwa die Hälfte der Unternehmen ist in den USA notiert - und verteilt sich auch auf verschiedene Sektoren wie IT, Versorgungsunternehmen, Industrie und Finanzwerte.

Im März 2022 hatte der Invesco Solar ETF 43 Titel im Bestand. Die fünf wichtigsten sind:

  1. Enphase Energy (11,58%)
  2. SolarEdge Technologies (9,85 %)
  3. First Solar (6,61 %)
  4. GCL-Poly Energy (5,93%)
  5. Xinyi Solar (5,85%)

3. Windenergie ETFs
Windenergie ETFs bieten ein Engagement in Gruppen von Unternehmen, die in irgendeinem Aspekt der Windenergiebranche aktiv sind, z. B:

  • Entwicklung oder Verwaltung eines Windparks
  • Erzeugung oder Vertrieb von durch Windenergie erzeugtem Strom
  • Entwicklung, Herstellung oder Vertrieb von Maschinen oder Materialien

Nicht alle Windenergie ETFs enthalten Unternehmen, die sich ausschließlich auf die Windenergie konzentrieren, da viele Unternehmen diversifizierte Aktivitäten haben, die auch die Windenergie einschließen.



Der First Trust Global Wind Energy ETF beispielsweise besteht sowohl aus reinen Windenergieunternehmen, die mindestens 50 % ihres Umsatzes mit Windenergie erzielen (60 % des ETF), als auch aus diversifizierten Unternehmen, die nur in gewissem Umfang in der Branche tätig sind (40 % des Fonds).

Der First Trust Global Wind Energy ETF ist auch geografisch breit gestreut, so dass er ein globales Engagement in der Branche bietet.

Die wichtigsten Beteiligungen des First Trust Global Wind Energy (Stand: Mai 2022) sind:

  1. Northland Power (7,55%)
  2. China Longyuan Power Gruppe (7,17%)
  3. Orsted (7,01%)
  4. EDP REnovaveis (6,16%)
  5. Vestas Wind Systems (6,16%)

4. Kernenergie ETFs
Die Einordnung der Kernenergie als "saubere" oder "erneuerbare" Energie ist umstritten. Sie ist eine emissionsfreie Energiequelle und sehr abfallarm, aber sie ist technisch gesehen recycelbar und nicht erneuerbar. Man geht davon aus, dass die Kernenergie mehr Strom auf weniger Fläche erzeugt als jede andere "saubere" Energiequelle. Viele Regierungsprogramme haben Interesse an der Kernspaltung gezeigt, während andere erneuerbare Kapazitäten gebaut werden.

Kernenergie ETFs investieren in Unternehmen, die in den Abbau von Uran - das zur Erzeugung von Kernenergie aufgespalten wird -, den Bau von Kraftwerken, die Stromerzeugung und -verteilung involviert sind.

Der Global X Uranium ETF ist mit einem Nettovermögen von insgesamt 1,6 Milliarden Dollar der größte Nuklearfonds. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Unternehmen, die im Bergbau und in der Produktion tätig sind, darunter auch Unternehmen, die Ausrüstungen für die Branche herstellen.

Der Global X Uranium hat 49 Beteiligungen, die fünf wichtigsten sind:

  1. Cameco Corp (20,23 %)
  2. Sprott Physical (7,32 %)
  3. NAC Kazatomprom (6,54%)
  4. Nexgen Energy (5,34%)
  5. Paladin Energy (4,30%)

Der ETF ist geografisch breit gestreut, obwohl die meisten Unternehmen in Kanada ansässig sind.



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