Der Konzern „Ross Stores Incorporated“ ist ein in Dublin im US-Bundesstaat Kalifornien beheimatetes Unternehmen im Bereich „Einzelhandel“, wo es 1957 gegründet wurde im Jahr 1989 wurde es im US-Bundesstaat Delaware als „Incorporated“ eingetragen. Am 08. August 1985 ging „Ross Stores Incorporated“ an die Börse – der IPO-Preis lag bei 17,00 US-Dollar. Um die Stock-Splits bereinigt entspräche dies einem Kurs von 0,53 US-Dollar. Mit einem Kurs von über 100,00 US-Dollar heute ist der Konzern folglich auch an der Börse ein langfristig zu betrachtender enormer Performance-Star.

Einzelhandelsunternehmen mit vielen Filialen

Die Aktie von „Ross Stores Incorporated“ ist im S&P500, Fortune 500 und auch im NASDSAQ100 inkludiert. Mit dem Stichtag des 28. Januar 2023 betrieb das Unternehmen 2.015 Filialen, darunter 1.693 „Ross Stores“ (Ross Dress for Less)in 40 Bundesstaaten der USA, in D.C. und Guam (US-Territorium in Ozeanien – man könnte quasi eine Linie von Hawaii bis zu den Philippinen ziehen – dazwischen liegen die Marianen), sowie 322 „dd´s Discount“-Filialen in 21 Bundesstaaten der USA.

Der Blick auf die Gesamtjahreszahlen

Der Konzern „Ross Stores Incorporated“ bilanziert gemäß Bilanzierungsstandard US-GAAP jeweils zum 31. Januar eines jeden Jahres – das Geschäftsjahr entspricht somit nicht dem Kalenderjahr. Die aktuellen Quartalszahlen für das erste Quartal 2022 stehen nun zur Veröffentlichung bereit. Dieses Quartals- und Jahreszahlenwerk wird am Donnerstag, den 18. Mai 2023 nach dem US-Börsenschluss an der NASDAQ erwartet. Gemäß der Konsensschätzungen für das Quartalsergebnis für das vierte Quartal wäre ein EPS von 1,06 US-Dollar bei einem Umsatz von rund 4,48 Milliarden US-Dollar möglich.

Um die Jahreszahlen in ein gewisses Verhältnis setzen zu können, wäre ein Vergleich des Zahlenwerks der letzten Geschäftsjahre geboten. Daten des Geschäftsjahres 2020 haben den Endstand des 30. Januar 2021, Daten des Geschäftsjahres 2021 den 29. Januar 2022 und Daten des Geschäftsjahres 2022 den Stand des 28. Januar 2020.

Im Geschäftsjahr 2020 erreichte der Konzern einen Umsatz von rund 12,532 Milliarden US-Dollar, in 2021 bereits rund 18,916 Milliarden US-Dollar und in 2022 konnte bereits ein Gesamtumsatz von rund 18,696 Milliarden publiziert werden. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug in 2020 106,297 Millionen US-Dollar, in 2021 waren es 2,2585 Milliarden US-Dollar und in 2022 rund 1,9875 Milliarden US-Dollar. Der Jahresüberschuss 2020 betrug lediglich 85,382 Millionen US-Dollar, in 2021 waren es 1,723 Milliarden US-Dollar und in 2022 wies man mit 1,512 Milliarden US-Dollar einen leichten Rückgang aus.

Auf vollverwässerter Basis lag das EPS im Jahr 2020 bei 0,24 US-Dollar, in 2021 bei 4,87 US-Dollar und in 2022 lag das EPS bei 4,38 US-Dollar. Ebenso auf vollverwässerter Basis waren in 2020 354,619 Millionen Aktien ausstehend. Diese Anzahl reduzierte sich in 2021 auf 353,734 Millionen und auf 345,222 Millionen in 2022. Ein deutlich erhöhtes EPS in 2021 und 2022 im Vergleich zum schwierigen Corona-Jahr 2020 ist bei einer gleichzeitig geringeren Anzahl ausstehender Aktien zusätzlich als positiv zu bewerten.

Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2023: Für das laufende Jahr könnte man den Konsensschätzungen der Analysten zufolge, einen Umsatz von rund 19,7 Milliarden US-Dollar erwarten. Das EBIT könnte sich bei etwa 2,1 Milliarden US-Dollar einpendeln. Der Gewinn je Aktie könnte bei rund 5,00 US-Dollar liegen, was Raum für eine weitere Dividendenanhebung geben dürfte – die Schätzungen liegen bei rund 1,345 US-Dollar je Anteilsschein. Der Nettogeldbestand des Konzerns könnte im laufenden Jahr um rund 200 Millionen US-Dollar abschmelzen. Dies dürfte vor allem den „teureren“ Refinanzierungskosten aufgrund der höheren Marktzinsen geschuldet sein.

Was sagen die Analysten? – Potenzial noch vorhanden?

Viel aktuelles Research zur Aktie von Ross Stores gibt es im Jahr 2023 nicht gerade, doch diese wenigen Analysen könnten zumindest dazu beitragen, sich auch aus der Sicht der institutionellen Analysten ein Bild über die Aktie zu machen. Die Experten von Barclays votierten mit „overweight“ und vergaben ein Kursziel von 122,00 US-Dollar. Die Analysten von JPMorgan rieten ebenso zu „overweight“ mit dem Ziel von 124,00 US-Dollar und die von Loop Capital wiesen das Votum „buy“ und ein Ziel von 115,00 US-Dollar aus. Die Experten von Baird rieten zu „outperform“ mit dem Kursziel von 130,00 US-Dollar, die der Credit Suisse ebenso zu „outperform“ und einem Ziel von 123,00 US-Dollar, die von Telsey Advisory Group zu „market perform“ und einem Ziel von 120,00 US-Dollar und die der Citigroup zu „buy“ mit dem Kursziel von 123,00 US-Dollar.

Das Durchschnittskursziel dieser 7 Analysen läge demnach bei 122,43 US-Dollar. Zum Zeitpunkt dieser Analyse notierte das Wertpapier an der NASDAQ mit einem Kurs von 102,53 US-Dollar. Folglich könnte noch Potenzial möglich sein.

Ross Stores – wie sieht die charttechnische Lage des Wertpapiers aus?

Die vorliegende Analyse des Wertpapiers von „Ross Stores“ (ROST) erfolgt im Tageschartbild – als Referenz wird der Kurs an der Technologiebörse NASDAQ herangezogen. Um die nächsten Ziele für die Bullen und Bären näher technisch ermitteln zu können, wäre auf eine Fibonacci-Analyse abzustellen. Die jeweiligen Fibonacci-Retracements und Fibonacci-Projektionen könnten dann der Ermittlung der Ziele für die Ober- und Unterseite dienen.

Ausgehend vom letzten hier für die Analyse relevanten Zwischenhoch des 10. Mai 2021 von 134,22 US-Dollar bis zum Zwischentief des 01. Juli 2022 von 69,24 US-Dollar, wären die nächsten Widerstände bei den Marken zur Oberseite von 109,40 US-Dollar (0.618 Prozent), 118,88 US-Dollar (0.764 Prozent) und 134,22 US-Dollar (1.00 Prozent) abzuleiten. Die nächsten Unterstützungsbereiche wären bei der Marke von 101,73 US-Dollar (0.50 Prozent), 95,06 US-Dollar (0.382%) und 84,58 US-Dollar (0.236 Prozent) zu ermitteln. Der Blick auf den Relative-Strength-Index (RSI) verrät zum Zeitpunkt der Analyse mit rund 45 Punkten eine technisch neutrale Marktverfassung. (Die beiden im Chartbild inkludierten Linien sind die beiden EMAs – EMA100 in blauer Farbe und EMA200 in roter Farbe).

Autor: Dirk Friczewsky

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